Constellation Energy（CEG）株分析｜AIデータセンター電力で原発価値が再評価される理由
AIブームで本当に足りなくなるのはGPUだけではなく、24時間回し続けるための電力かもしれません。Constellation Energyは、原発・天然ガス・地熱を束ねた発電プラットフォームへ進化し、MicrosoftやMetaとの長期契約でAIデータセンター需要を取り込み始めています。負債増加や割高感も含めて、CEGの強みとリスクを整理しました。
AIデータセンター
Arm Holdings（ARM）株を分析｜AIデータセンター拡大でロイヤルティが伸びる半導体IP企業
Arm Holdings 株 分析の視点で見ると、Armは単なるスマホ向けIP企業ではなく、AIデータセンター拡大の恩恵を受けるロイヤルティ型ビジネスとしてかなり魅力があります。Neoverse、Armv9、AGI CPUまで含めて、成長余地と高すぎるバリュエーションの両方を整理しました。